Деревенский подросток Данила впервые влюбляется. Только это чувство у него возникло не по отношению к сверстнице. Он без ума от соседки Кати, которая гораздо старше него. Мальчишка тайно следит за ней. Однажды Данила видит своего отца, который пытается найти утешение в объятиях Кати. С этого момента жизнь главных героев становится похожа на остросюжетный триллер, где нет места жалости и милосердию...